Conseiller en Gestion de Patrimoine en Alternance H/F - Ecofac Business School Caen

Les missions de l'alternant en tant que Conseiller en gestion de patrimoine au sein de MY CONSEILS sont les suivantes :Analyse patrimoniale : Évaluer la situation financière et patrimoniale des clients.Conseil personnalisé : Proposer des stratégies d'investissement adaptées aux objectifs et au profil de risque des clients.Gestion de portefeuille : Suivre et ajuster les investissements en fonction de l'évolution du marché et des besoins des clients.Préparation de documents : Rédiger des rapports et des recommandations claires et précises pour les clients.Formation continue : Se tenir informé des évolutions législatives, fiscales et des produits financiers.Relation client : Entretenir une relation de confiance et assurer le suivi des dossiers clients.

- Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie- Dynamisme, motivation et force de proposition- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale- Capacité d'analyse, curiosité et implication- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance

• Sens du relationnel
• Pédagogie
• Dynamisme
• Autonomie
• Relation client
• Gestion du patrimoine
• Esprit d'analyse
• Force de proposition