Alternance - Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine Deauville H/F - Ecofac Business School Caen
- Alternance
- Ecofac Business School Caen
Les missions du poste
- Accompagner les clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale en fonction de leurs objectifs et contraintes. - Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour identifier les besoins spécifiques des clients. - Proposer des solutions personnalisées en matière d'investissements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine. - Assurer le suivi des dossiers clients et maintenir une relation de confiance et de proximité. - Participer à des rendez-vous de présentation et de bilan avec les clients. - Collaborer avec les conseillers seniors pour élargir ses connaissances sur les produits et services proposés. - Contribuer à la veille réglementaire et économique pour garantir des conseils actualisés et conformes. - Réaliser des études de marché pour identifier de nouvelles opportunités de développement. - Participer à des événements de promotion et de sensibilisation autour de la gestion de patrimoine.
Le profil recherché
- Sens du relationnel, écoute active, et pédagogie- Esprit d'équipe et capacité à travailler en autonomie- Dynamisme, motivation et force de proposition- Rigueur, organisation, ponctualité et discrétion- Bonne expression écrite/orale, aisance commerciale- Capacité d'analyse, curiosité et implication- Compétences techniques et connaissance de l'environnement banque/assurance
Compétences requises
- Sens du relationnel
- Pédagogie
- Dynamisme
- Autonomie
- Droit fiscal
- Veille réglementaire
- Gestion du patrimoine
- Esprit d'analyse
- Force de proposition
- Analyse du marché