Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Ecofac Business School Caen
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Les missions du poste
Alternance à pourvoir à Caen pour la rentrée 2026 - Mastere Gestion de Patrimoine.Ecofac Business School, école de commerce à Caen, recherche pour l'une de ses entreprises partenaires, un Conseiller Clientèle en Gestion de Patrimoine F/H.Les missions :Accueil physique et téléphonique.Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB.Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc.Conseil auprès de la clientèle patrimoniale.Analyser la situation civile et économique du client.Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.Effectuer des points d'étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence. Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.
Le profil recherché
Vos qualités :Sens de l'écoute. Excellente relation client.Organisé, structuré, rigoureux.Empathique.Réactivité.Bonne pédagogie.Pourquoi rejoindre notre campus ? Formation rémunérée en alternance sans frais. Équipe passionnée et accompagnement personnalisé.
Compétences requises
- Pédagogie
- Relation client
- Rigueur et méthode
- Investissement financier
- Conseil fiscal
- Gestion du patrimoine
- Réactivité