Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - 14

En partenariat avec ECOFAC, une entreprise dans le secteur de l'assurance recherche son futur Conseiller en Gestion de Patrimoine F/H. La formation s'effectue dans le cadre d'un Mastère Expert Gestion de Patrimoine en contrat d'apprentissage/en alternance, pour la rentrée de septembre 2026Vos missions principales sont les suivantes:

- Participer à la collecte et à l'analyse des informations clients (situation personnelle, professionnelle, fiscale et patrimoniale)
- Contribuer à la réalisation de diagnostics patrimoniaux globaux
- Aider à l'élaboration de préconisations patrimoniales personnalisées (épargne, assurance-vie, retraite, prévoyance, immobilier)
- Accompagner le conseiller lors des rendez-vous clients et assurer le suivi de la relation
- Participer à la mise en place et au suivi des solutions patrimoniales retenues
- Réaliser des études d'optimisation fiscale et successorale
- Assurer le suivi administratif des dossiers clients et la mise à jour des bases de données
- Participer au suivi et à l'analyse des portefeuilles clients (reporting, performance, risques)